Invitare la coppia al portale
Dalla scheda del cliente mandi un invito via email: la coppia sceglie la password e da quel momento entra nel portale, dove trova documenti, fatture e il conto alla rovescia per il matrimonio.
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Apri Clienti dal menu a sinistra e poi la scheda della coppia.
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Nel riquadro Portale Clienti premi Accesso.
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Controlla l'email del cliente nel riquadro a destra: l'invito parte a quell'indirizzo. Poi premi Invia Invito.
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La coppia riceve un'email con il link per attivare l'account e scegliere la password. Per sapere se l'ha fatto, torna sulla scheda e premi Stato.
Da sapere
Il link di attivazione scade dopo 48 ore: se la coppia non fa in tempo, mandane uno nuovo.
Se il cliente non ha un'email, l'invito non parte: aggiungila prima dalla scheda.
Se la coppia ha già un account con un altro studio su SnapBiz, l'invito collega anche il tuo studio allo stesso accesso.
Guide collegate
Reinviare o revocare l'invito al portale
Come reinvio o annullo l'invito al portale di una coppia?
Cosa vede la coppia nel portale
Cosa vedono gli sposi quando entrano nel portale clienti?
Aggiungere un cliente
Come aggiungo un nuovo cliente?
Schermate generate automaticamente dall'app, con uno studio di esempio.