Cosa vede la coppia nel portale
Il portale è l'area riservata della coppia: mostra il conto alla rovescia per il matrimonio, i documenti da approvare o compilare, quelli già chiusi e le fatture che hai caricato. Vede solo ciò che il tuo studio le ha mandato.
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La coppia entra con l'email e la password scelte attivando l'invito. Tu controlli se l'ha già fatto con Stato, nella scheda del cliente.
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Nella Home del portale la coppia trova il saluto con la data e il luogo del matrimonio, i giorni che mancano e, a lato, il nome e il telefono del tuo studio.
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Sotto, Da fare elenca i documenti che aspettano una sua risposta, con la scadenza: con Apri li legge, li approva, chiede modifiche o li compila e firma. Attività recenti mostra gli ultimi documenti e le fatture.
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In Documenti c'è tutto quello che le hai mandato. Sono gli stessi documenti che vedi tu nella scheda Documenti del cliente, con lo stato aggiornato.
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Nella stessa pagina ci sono le fatture che hai caricato, da aprire o scaricare in PDF. Da Il Mio Profilo la coppia aggiorna nome e cognome; l'email può cambiarla solo tu.
Da sapere
Per un documento da firmare la coppia non ha bisogno del portale: basta il link sicuro che riceve per email.
Se la coppia lavora con più studi su SnapBiz, usa un solo accesso e vede i documenti di ciascuno.
Guide collegate
Invitare la coppia al portale
Come invito la coppia al portale clienti?
Caricare una fattura per il cliente
Come carico la fattura di un cliente?
Mandare un contratto da firmare
Come mando il contratto alla coppia da firmare online?
Schermate generate automaticamente dall'app, con uno studio di esempio.