Aggiungere un cliente
Crea la scheda del cliente dalla pagina Clienti con nome, contatti e note. Dalla scheda potrai poi preparare documenti, caricare fatture e invitarlo al portale.
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Apri Clienti dal menu a sinistra, nel gruppo Persone.
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Premi Aggiungi Nuovo Cliente, in alto sopra l'elenco.
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Compila Nome e Cognome, poi Email e Telefono. L'email è facoltativa, ma senza non potrai mandare documenti né l'invito al portale.
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Se ti servono, aggiungi Indirizzo, città e Note, poi premi Crea Cliente. Il cliente compare nell'elenco e da lì apri la sua scheda.
Da sapere
Il cliente è visibile a tutto lo studio: lo trovi anche quando crei un matrimonio o un documento.
Per correggere i dati apri il menu della riga nell'elenco e scegli Modifica.
Guide collegate
Invitare la coppia al portale
Come invito la coppia al portale clienti?
Caricare una fattura per il cliente
Come carico la fattura di un cliente?
Creare un matrimonio
Come aggiungo un nuovo matrimonio?
Schermate generate automaticamente dall'app, con uno studio di esempio.