Creare un modello di contratto
Carichi una volta il testo del contratto come template, con dei segnaposto al posto dei dati che cambiano: ogni nuovo contratto parte da lì e si compila da solo con i dati del cliente e dello studio.
Chi può farlo: Amministratori dello studio.
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Apri Documenti dal menu a sinistra, nel gruppo Lavoro, e scegli Template.
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Premi Nuovo Template.
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In Informazioni Base scrivi il Nome Template (per esempio "Contratto matrimonio 2027") e come Tipo Documento scegli Contratto.
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In File Template carica il testo del contratto (HTML, DOCX, PDF o TXT). Dove vanno i dati scrivi un segnaposto tra graffe:
{CLIENT#full_name}per il nome del cliente,{COMPANY#name}per lo studio,{SYSTEM#date}per la data, e{SIGNATURE#user1}dove la coppia deve firmare.
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In Condivisione & Stato spunta Template Aziendale, così lo usa tutta la squadra, e lascia spuntato Template Attivo. Poi premi Crea Template, in fondo alla pagina.
Da sapere
Un segnaposto scritto a parole tue, come
{data_evento}, diventa un campo che compili quando prepari il documento.Il file HTML è quello che si adatta meglio: le variabili vengono riconosciute da sole e compaiono in Variabili & Impostazioni.
Salva come Bozza salva il template disattivato: non compare tra quelli da usare finché non lo attivi.
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