Registrare una richiesta di preventivo
Le richieste raccolgono i primi contatti, prima che diventino un matrimonio. Le aggiungi a mano dalla pagina Richieste e, quando la coppia è interessata, crei il matrimonio e chiudi la richiesta.
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Apri Richieste dal menu a sinistra, nel gruppo Lavoro.
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Premi Aggiungi nuova richiesta in alto.
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Scrivi Nome del contatto, Email del contatto e Telefono del contatto, poi un Titolo e una Descrizione con quello che ti hanno chiesto. Scegli il Tipo (per esempio Matrimoni) e premi Salva.
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Quando la coppia vuole andare avanti, crea il matrimonio da Matrimoni → Aggiungi nuovo matrimonio, riportando nomi, data e luogo.
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Torna in Richieste e chiudi quella gestita dal menu Azioni → Chiudi: l'elenco mostra solo le richieste ancora aperte.
Da sapere
Dal menu Azioni puoi anche cambiare il tipo di una richiesta con Cambia Tipo, se l'hai classificata male.
Se nella pagina Azienda è collegata una casella Gmail (Configurazione Email), le email nuove diventano richieste da sole; in cima all'elenco compare l'ora dell'ultimo controllo.
Guide collegate
Creare un matrimonio
Come aggiungo un nuovo matrimonio?
Cambiare lo stato di un matrimonio
Come segno un matrimonio come confermato, rifiutato o consegnato?
Schermate generate automaticamente dall'app, con uno studio di esempio.