Seguire lo stato di un documento
Nell'elenco dei documenti ogni riga ha il suo stato, aggiornato quando la coppia apre, approva, firma o chiede modifiche. I riquadri in alto contano quelli che aspettano una risposta.
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Apri Documenti dal menu a sinistra, nel gruppo Lavoro, e scegli Tutti i Documenti.
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I riquadri in alto contano i documenti: Revisioni (la coppia ha chiesto modifiche), In Sospeso (inviati o visti ma non ancora approvati), Approvato e Scaduto.
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La colonna Stato dice a che punto è ogni documento: Bozza (non ancora inviato), Inviato, Visualizzato (la coppia l'ha aperto), Approvato o Firmato, Revisione Richiesta, Rifiutato.
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Apri un documento: nel riquadro a sinistra vedi lo stato e la data, sotto le azioni possibili. Se la coppia ha chiesto modifiche, compare il riquadro Modifiche Richieste dal Cliente con il suo commento.
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Per rispondere a una richiesta di modifiche premi Modifica e Applica Modifiche, correggi il documento e premi Salva & Invia di nuovo al Cliente.
Da sapere
Quando la coppia approva, rifiuta o chiede modifiche ricevi anche un'email.
Un documento già inviato non si modifica più, salvo quando la coppia chiede modifiche.
Per vedere i documenti di una sola coppia apri la sua scheda in Clienti, scheda Documenti.
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